PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Gielda, bankowość, ubezpieczenia

INNE SERWISY:

Kiepski listopad OFE

Autor: wnp pl (AS)
06-12-2017 14:34 |  aktualizacja: 06-12-2017 14:40
Kiepski listopad OFE
Fot. Shutterstock.com

Listopad nie był dobrym miesiącem dla funduszy emerytalnych - średnio 2,3 proc. To efekt kiepskiej koniunktury na warszawskim parkiecie.

Straty funduszy emerytalnych nie powinny zaskakiwać - po zmianach w systemie emerytalnym OFE w 2014 roku zdecydowaną większość zgromadzonych składek muszą inwestować w akcje. Gdy ceny akcji na GPW spadają, OFE ponoszą straty. I to właśnie wydarzyło się w listopadzie. Indeks WIG20 zakończył miesiąc 4,6 proc. pod kreską, indeks mWIG40 stracił 2,6 proc., sWIG80 stopniał o 1,2 proc.
Na tym tle wyniki funduszy nie wyglądają najgorzej - średnia strata to 2,3 proc. Najlepiej radził sobie OFE Aegon, który stracił 1,9 proc., a najgorzej PKO BP Bankowy OFE, który zakończył listopad stratą 2,9 proc. Choć listopad był najsłabszym miesiącem w tym roku, OFE mogą zaliczyć ten rok do udanych - średnio od stycznia zarobiły 16,4 proc. W tym czasie najwyższą stopę zwrotu dla klientów wypracował OFE PZU „Złota Jesień” - 17,9 proc.

Zobacz też: Morawiecki: reforma OFE wejdzie w życie od początku lipca 2018 r.

Z raportu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, opartego na wyliczeniach firmy Analizy Online, wynika również, że aktywa funduszy emerytalnych spadły w listopadzie o 4,8 mld zł. To nie tylko efekt słabej koniunktury na GPW, ale również wspomnianych zmian z 2014 roku i mechanizmu tzw. suwaka (na 10 lat przed przejściem członka OFE na emeryturę jego składki zaczynają stopniowo być przekazywane do ZUS). Na skutek tego mechanizmu aktywa OFE zmniejszyły się o 855 mln zł. ZUS w tym samym czasie przelał na konta funduszy 216 mln zł.

Zobacz też: MetLife OFE zarabia dla nas najlepiej

- Stopy zwrotu funduszy emerytalnych w dużej mierze zależą od koniunktury na GPW. Słabszy listopad na warszawskim parkiecie odbił się na ich bieżącym wyniku, ale należy pamiętać, że w skali tego roku ich rezultaty są więcej niż zadowalające. Z pewnością wprowadzenie PPK oraz przekształcenie OFE będą istotnymi lokalnymi czynnikami, które stymulując koniunkturę na rodzimej giełdzie, pozwolą przyszłym emerytom na stabilne, długookresowe zyski - komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


38 672 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

788 854 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 263 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP