PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Cognor Holding zawiesza ofertę

Autor: wnp.pl(KW)
13-10-2017 08:48 |  aktualizacja: 13-10-2017 09:24
Cognor Holding zawiesza ofertę

Cognor Holding podjął decyzję o zawieszeniu oferty, z której miał pozyskać do 101 mln zł. Zainteresowanie ze strony inwestorów było dość duże, ale kwota zadeklarowana podczas bookbuildingu okazała się niewystarczająca, aby domknąć złożony proces refinansowania zadłużenia.

-  Minimalny wymagany przez banki próg dotyczący wpływów z emisji akcji nie został osiągnięty  - mówi Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.
Hutnicza grupa miała zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Łącznie spółka planowała pozyskanie w jej ramach min. 90 mln zł. Pozyskanie tych środków było niezbędne, aby uzyskać  finansowanie bankowe w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe miały zostać  przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield) wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej ok. 80,9 mln euro.

W maju tego roku spółka otrzymała od banków pismo obejmujące zobowiązanie do udzielenia finansowania bankowego na ten sam cel w wysokości 50 mln euro. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania obecne oprocentowanie obligacji, które mają zostać spłacone z finansowania bankowego oraz z emisji akcji, wynosi 12,5 proc. w skali roku. Udzielenie finansowania uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w tym wynegocjowania i podpisania dokumentacji finansowej.

Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła projekt emisyjny spółki. 

Polecamy: KNF daje zielone światło ofercie Cognora

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

Cognor S.A. [COG]

kurs:

1.39 PLN -0.02 (-1.42%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


41 326 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

543 032 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 267 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP