Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

NWZ Alterco zdecydowało o emisji akcji i obligacji zamiennych

Autor: ISB
Dodano: 22-09-2010 14:02

NWZA firmy deweloperskiej Alterco zatwierdziło prywatną emisję do 3,4 mln akcji serii D bez prawa poboru o wartości nominalnej do ok. 8,2 mln zł oraz obligacji zamiennych serii A, B i C o łącznej wartości nominalnej 42 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie.

„Kapitał zakładowy Alterco zostanie podwyższony w drodze prywatnej emisji nie mniej niż 2.500.000 i nie więcej niż 3.400.000 akcji serii D bez prawa poboru, o wartości nominalnej 2,41 zł każda. Oferta skierowana jest do wytypowanej grupy inwestorów branżowych i zostanie zamknięta do 28 grudnia 2010 roku"- podała spółka.

Spółka podała, że grupa Alterco dąży do pozyskania środków finansowych, które umożliwią jej nie tylko istotne zwiększenie wartości, ale zapewnią również dynamiczny rozwój w branży oraz ugruntują pozycję grupy jako znaczącego w Polsce integratora rynku nieruchomości.

“Dodatkowo, Alterco przeprowadzi emisje obligacji imiennych oraz na okaziciela, zamiennych na akcje spółki. Alterco wprowadzi do obrotu: 117.046 obligacji imiennych serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 46,99 zł, a łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi około 5,5 mln zł. Obligacje nie będą oprocentowane; 138.327 obligacji imiennych serii B, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii F. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 46,99 zł, a łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi około 6,5 mln zł. Obligacje nie będą oprocentowane; do 3.000 obligacji na okaziciela serii C, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 10 tys. zł, a łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi do 30 mln zł"- podała spółka.

Celem emisji obligacji serii A, B oraz C jest warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz pozyskanie od inwestorów finansowych środków niezbędnych do realizacji kolejnych projektów nieruchomościowych z portfolio grupy Alterco.

„Jesteśmy przekonani, że aktywność Alterco na rynku kapitałowym zostanie doceniona przez instytucje finansowe oraz inwestorów prywatnych, a dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji oraz obligacji Grupa Alterco odnotuje dynamiczny rozwój w branży nieruchomościowej. Naszą ideą jest bowiem prowadzenie działalności gwarantującej wysoką stopę zwrotu, zarówno w kontekście projektów deweloperskich, jak też w odniesieniu do aktywności giełdowej Alterco” – powiedział prezes Zbigniew Zuzelski,, cytowany w komunikacie.

Według wcześniejszych informacji Alterco (d. Śrubex), integrator rynku nieruchomości, zapowiadał przeprowadzenie emisji o łącznie wartości 110-180 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój na rynku nieruchomości, głównie zakupu terenów inwestycyjnych.

Spółka Alterco miała 3,67 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2010 roku wobec 2,91 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,65 mln zł wobec 0,40 mln zł rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021