PARTNERZY PORTALU

Enea chce wypuścić obligacje o wartości ok. 5 mld zł

Fot. Mat. pras.

Enea zakłada, że na przełomie stycznia i lutego podpisze umowę z konsorcjum banków na temat komercyjnego programu emisji obligacji o wartości ok. 5 mld zł, z którego ok. 1 mld zł może być wyemitowane w przyszłym roku.

W ciągu kilku tygodni Enea będzie wiedzieć, na jaki poziom kredytowania może liczyć ze strony instytucji multilateralnych: EBOiR, EBI i NBI. Liczy, że będzie to ponad 2 mld zł, które przeznaczy na inwestycje w dystrybucję i OZE - powiedział w rozmowie z PAP Hubert Rozpędek, wiceprezes Enei ds. ekonomicznych.

"Mamy duże zainteresowanie banków multilateralnych: Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Nordyckiego Banku Inwestycyjnego. Jeden z banków przysłał kwotę, od dwóch kolejnych mamy listy intencyjne. Myślę, że w ciągu dwóch-trzech tygodni otrzymamy informację, jaki poziom zaangażowania widziałyby ze swojej strony" - powiedział PAP Rozpędek.

"Myślę, że łącznie to powinno być może ponad 2 mld zł z instytucji multilateralnych, na odnawialne źródła energii i dystrybucję" - dodał.

Wiceprezes poinformował, że spółka mogłaby uzyskać to finansowanie w połowie roku.

"Kredytowanie z instytucji multilateralnych powinno być uruchomione w połowie roku. Te środki chcielibyśmy alokować w pierwszej kolejności, bo to środki bezpieczne, tanie i długie" - powiedział.

Poinformował, że Enea planuje także uruchomić dziesięcioletni program obligacji, znajdą się tam transze trzy-, pięcio- i siedmioletnie. Jego ostateczna wartość zależeć będzie od zaangażowania instytucji multilateralnych, ale może wynieść około 5 mld zł.

"Do 19 grudnia czekamy na wiążące oferty z banków. Wstępne oferty mieliśmy w połowie roku, wtedy była duża nadsubskrypcja. Oczekujemy więc, że choć na rynku jest nieciekawie, mniej optymistycznie niż wtedy, to otrzymamy potrzebną kwotę. To będzie pochodna tego, ile ostatecznie banki multilateralne nam potwierdzą. Program komercyjny, w zależności od zaangażowania banków multilateralnych, wynieść może około 5 mld zł" - powiedział Rozpędek.

"Zakładam, że podpisanie umowy z konsorcjum banków odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2012 r." - dodał.

Rozpędek poinformował, że planowany program emisji obligacji oraz negocjowane finansowanie z banków multilateralnych ma zaspokoić potrzeby finansowe grupy do 2020 roku włącznie.

"Mamy ok. 2,5 mld zł środków własnych i mamy bardzo duże bieżące przepływy, EBITDA w skali grupy to 1,4-1,5 mld zł rocznie. To daje nam komfort, że w ramach programu emisji obligacji i zaangażowania banków multilateralnych jesteśmy w stanie sfinansować tym programem cały nasz program inwestycyjny do 2020 roku włącznie i nie będziemy potrzebować nic więcej" - powiedział Rozpędek.

Dodał, że w pierwszej kolejności Enea zamierza alokować środki własne. W przyszłym roku spółka może wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości ok. 1 mld zł.

"Jeśli program inwestycyjny będzie realizowany zgodnie z planem, zarówno jeśli chodzi o blok w Kozienicach, dystrybucję i akwizycje w OZE, to zakładamy, że w 2012 roku pierwsze ciągnienie powinno być w okolicach 1 mld zł" - powiedział Rozpędek.

Dodał, że największe zadłużenie grupy może być w 2016 r., tuż przed podłączeniem bloku w Kozienicach do sieci. Wtedy wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA może się zbliżyć do 3x, ale go nie przekroczy.

Wiceprezes Enei poinformował, że spółka nie wyklucza emisji obligacji na rynkach zagranicznych.

"Jeśli się okaże, że na rynku komercyjnym nie mamy tyle ofert, ile oczekujemy albo są bardzo drogie, to rozważymy wyjście na rynek euroobligacji. Mamy rating Fitcha, wtedy musielibyśmy uzyskać drugi rating. Jeśli rynek okaże się zbyt płytki, albo będzie awersja do ryzyka albo cena nie będzie nam odpowiadać, to jest koncepcja, by po brakującą kwotę zwrócić się może na rynek amerykański, czy azjatycki" - powiedział Rozpędek.
×
EEC Trends: poznaj megatrendy decydujące o przyszłości gospodarki, szansach rozwojowych i jakości życia. Osiem zróżnicowanych tematycznie i formalnie sesji, od dynamicznych debat poprzez indywidualne rozmowy na scenie po prezentacje dobrych praktyk i case studies. Już 25 lutego w Warszawie. Zarejestruj się!

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Enea chce wypuścić obligacje o wartości ok. 5 mld zł

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.233.221.149
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!