PGE wybiera doradcę prywatyzacyjnego

Zapowiadana na przyszły rok publiczna emisja akcji PGE, o wartości 3 mld zł, staje się coraz bardziej realna. Resort skarbu nie mówi nie, a spółka przewiduje, że do końca roku wybierze doradcę prywatyzacyjnego.

Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod tym linkiem.

Polska Grupa Energetyczna (PGE), największa polska firma energetyczna, o udziale w rynku obrotu energią bliskim 30 proc. i ponad 35 proc. udziale w rynku produkcji energii, zaprosiła, jak dowiedziała się "Gazeta Prawna", 10-15 banków inwestycyjnych do złożenia oferty na doradztwo w związku z planowaną na IV kwartał 2008 r. publiczną emisją akcji.

- Przewidujemy, że do końca tego roku doradca prywatyzacyjny zostanie wybrany - mówi w dzienniku Dominika Tuzinek-Szynkowska, rzecznik PGE.

Spółka odmawia podania listy banków, które zaprosiła do składania ofert. Według informacji "GP", spółka chce osobno wybrać doradcę do oferty krajowej, a osobno do oferty zagranicznej. W części zagranicznej zaproszono m.in. Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Credit Suisse, Unicredit CAIB, UBS i Merrill Lynch. W części polskiej m.in. Unicredit CAIB, ING Bank Śląski i PKO BP. Banki jednak nie potwierdzają ani nie zaprzeczają. Zwykle zasłaniają się tajemnicą handlową.

Oferta PGE na pewno byłaby jedną z największych ofert publicznych w 2008 roku. - Może to być oferta porównywalna z zapowiadaną przez nowego ministra skarbu z ofertą akcji PKO BP, którą my szacujemy na ok. 3 mld zł - mówi w dzienniku Paweł Burzyński, analityk DM BZ WBK.

Należy także pamiętać, że może dojść do dokończenia prywatyzacji PZU i jeśli by doszło do porozumienia z Eureko i wprowadzenia tej firmy na giełdę, to ta oferta byłaby największa w 2008 roku.

Wstępny szacunek wartość PGE opiewa na 27 mld zł, ale w zależności od koniunktury cena będzie się zmieniać. - Ta grupa już teraz jest warta ponad 30 mld zł - mówi w "GP" bankier inwestycyjny proszący o zachowanie anonimowości.

Jeśli PGE wybierze doradcę na przełomie 2007 i 2008 roku, to zdąży przygotować prospekt emisyjny i zadebiutować na giełdzie w planowanym terminie. Zgodnie z wstępnym planem ma to być druga połowa roku.

- To jest wykonalne, a zwłaszcza że banki, które zostały zaproszone do składania ofert, musiały już pewnie zgromadzić część informacji. Procedury już ruszyły - mówi Paweł Burzyński.

- Przeprowadzenie oferty po wakacjach jest realne - ocenia w rozmowie "GP" jeden z bankierów inwestycyjnych.