Photon Energy wyemituje pierwsze zielone obligacje za kwotę do 50 mln euro

Photon Energy wyemituje pierwsze zielone obligacje za kwotę do 50 mln euro
Photon Energy podaje, że obecnie opracowuje projekty PV zakładające osiągnięcie mocy 590 MWp w Australii, Rumunii, na Węgrzech oraz w Polsce Fot. mat. Photon Energy

Photon Energy wyemituje swoje pierwsze zielone obligacje o wartości do 50 mln euro. Oprocentowanie roczne sześcioletnich obligacji ustalone zostało na poziomie 6,5 proc., a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Przychody netto z emisji obligacji mają być przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie projektów związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych.

- Przychody netto z emisji pozwolą na przyspieszenie prac związanych z rozbudową portfela elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce - głównych rynkach wzrostu Photon Energy w Europie Środkowej - powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group, cytowany w komunikacie prasowym z 8 października 2021.

Oferta dla inwestorów m.in. w Niemczech i Austrii 

Photon Energy podał, że po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), oferta publiczna obligacji zostanie skierowana do inwestorów w Niemczech, Austrii oraz Luksemburgu, w terminie od 2 do 16 listopada 2021 roku.

Czytaj także: Systemy wsparcia wciąż ważne. "Rynek oczekuje Mojego Prądu 4.0"

Równolegle, jak podała spółka, obligacje zostaną zaoferowane ograniczonej liczbie inwestorów kwalifikowanych w innych krajach europejskich. Obligacje zostaną również skierowane do posiadaczy istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie oferty wymiany od 18 października do 12 listopada 2021.

Zobacz również: Zyska: Naszym celem jest produkcja zielonego wodoru

Wyemitowane, zielone obligacje korporacyjne 2021/2027 z sześcioletnim okresem zapadalności o wartości do 50 mln euro będą oprocentowane rocznie w wysokości 6,5 proc., a odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego spodziewane szybko

Spółka planuje złożenie wniosku o włączenie obligacji na otwarty rynek giełdowy (Freiverkehr) na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse). Dodatkowo, Photon Energy zleciła agencji Imug Rating ocenę emisji zielonych obligacji w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez CSSF, które spodziewane jest 12 października 2021 roku prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Photon Energy. Wyłącznym globalnym koordynatorem oferty jest Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Photon Energy, spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach papierów wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie.

 

×

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Photon Energy wyemituje pierwsze zielone obligacje za kwotę do 50 mln euro

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.239.91
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
PARTNERZY SERWISU
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!