PARTNERZY PORTALU

Bank Nova KBM chce pozyskać z oferty do 132,4 mln euro, debiut na GPW 6 maja

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych w ofercie akcji z prawem poboru słoweńskiego banku Nova KBM w Polsce i na Słowenii oraz dla istniejących akcjonariuszy rozpoczynają się 4 kwietnia i potrwają do 18 kwietnia. Bank chce pozyskać z oferty do 132,4 mln euro netto, a debiut na warszawskiej GPW planuje na 6 maja, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 4 do 13 kwietnia.

Ustalenie i podanie do publicznej oferty ceny oferowanych akcji planowane jest na 14 kwietnia, zaś 20 kwietnia nastąpi przydział akcji istniejącym akcjonariuszom oraz wstępny przydział inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym.

Od 20 do 26 kwietnia będą trwały zapisy inwestorów instytucjonalnych. 26 kwietnia nastąpi przydział akcji inwestorom indywidualnym w Polsce i na Słowenii i ostateczny przydział inwestorom instytucjonalnym.

Oferta z prawem poboru skierowana jest do istniejących akcjonariuszy, inwestorów indywidualnych w Słowenii i Polsce oraz inwestorów instytucjonalnych.

Cena maksymalna została ustalona na 10,5 euro wobec przedziału cenowego 8,00-10,5 euro. Spółka zamierza wyemitować 13 040 989 akcji i pozyskać do 132,4 mln euro netto, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane będą sprzedawane po cenie maksymalnej.

"Zakłada się, że około 15% oferowanych akcji, które nie zostaną objęte przez istniejących akcjonariuszy, zostanie przydzielonych inwestorom indywidualnym" - podano w prospekcie.

Globalnym koordynatorem oferty jest ING Bank London Branch. Menedżerami oferty są ING Bank London Branch, ING Securities oraz silkroutefinancial limited. Agentem w Polsce jest ING Securities.

Grupa Nova KBM zamierza wykorzystać wpływy z emisji do końca 2013 roku. Ok. 40% wpływów z oferty zostanie przeznaczonych na dostosowanie wskaźnika kapitału podstawowego Tier I do potencjalnych, nowych wymogów kapitałowych. Ok. 60% posłuży wspieraniu realizacji strategii Nova KBM i regionu w latach 2011-2013, w tym finansowaniu planowanej akwizycji banków w krajach byłej Jugosławii.

"Nie ma obecnie procedury przejęcia jakiegoś podmiotu, ale interesuje nas region Europy Południowo-Wschodniej" - powiedział podczas konferencji prezes Matjaz Kovacic.

Bank podał, że cele strategiczne grupy obejmują w szczególności: przyspieszenie rozwoju istniejących linii biznesowych w bankowości detalicznej, wybranych obszarach bankowości korporacyjnej i rynków finansowych, dalsze wzmocnienie działalności ubezpieczeniowej.

Celem KBM Nova jest utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej, która zakłada wypłatę z corocznego zysku na poziomie 30%.

"Nasza polityka dywidendowa zakłada, że powinno to być 30% rocznego zysku banku. W tym roku również wypłacimy dywidendę. Po notowaniu na GPW nasza polityka nie zmieni się, bo niezależnie od tego, gdzie jesteśmy jest ona taka sama" - powiedział dyrektor finansowy Andrej Plos.

Wartość aktywów ogółem grupy wyniosła 5,87 mld euro na koniec 2010 r. Aktywa samego banku w 2010 roku wyniosły 4,8 mld euro. Zysk netto grupy Nova KBM wyniósł 11,4 mln euro, a zysk netto samego banku 9,4 mln euro na koniec 2010 r.

Obecnie grupa obecna jest na Słowenii (wicelider rynku), w Austrii, Chorwacji i Serbii. Oprócz bankowości, grupa obejmuje spółki ubezpieczeniowe, leasingowe i nieruchomościowe.

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

SPÓŁKI

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Bank Nova KBM chce pozyskać z oferty do 132,4 mln euro, debiut na GPW 6 maja

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.206.122
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!