PARTNERZY PORTALU

Commerzbank czeka na wstępne oferty zainteresowanych mBankiem - źródło

Inwestorzy zainteresowani zakupem mBanku w najbliższych dniach zaczną składać wstępne oferty, z tego grona Commerzbank na przełomie stycznia i lutego dopuści kilka podmiotów do due diligence, a w okolicach kwietnia czekać będzie na oferty wiążące - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes.

"Wstępne oferty na mBank mogą być składane od środy, 15 stycznia, przez kilkanaście kolejnych dni. Później oferujący wybierze z grona chętnych zapewne 2-3 podmioty, które będą mogły rozpocząć badanie due diligence mBanku" - powiedział rozmówca PAP Biznes, pragnący zachować anonimowość.

Według rozmówców PAP Biznes ofertę wstępną mogą złożyć m.in. Pekao z PZU oraz PKO BP, który - jak zaznaczają - nie jest w tej sprawie "pod presją". Wśród zainteresowanych przejęciem banku rynek wymieniał także m.in. grupę ING, BNP Paribas, Credit Agricole, a ostatnio także amerykański fundusz private equity Apollo Global Management.

Analitycy zwracają jednak uwagę, że na obecnym etapie tego procesu, bankiem zainteresowanych może być wielu inwestorów.

"Można powiedzieć, że na obecnym etapie transakcji mBankiem zainteresowani są +wszyscy+, bowiem mBank to istotny gracz działający na relatywnie dużym i wciąż perspektywicznym rynku. Nowa strategia banku wydaje się być pierwszym krokiem w procesie sprzedaży - prezentacja założonych celów, które bank chce osiągnąć i określonym czasie. Zobaczymy, kto przebrnie przez pierwszy etap i kto będzie dalej zainteresowany bankiem" - powiedziała PAP Biznes Marta Czajkowska-Bałdyga, analityczka Haitong Banku.

"Jeżeli inwestorem zostanie jeden z graczy, który już jest obecny na polskim rynku, to kluczowe do oceny będą synergie, jakie można będzie osiągnąć oraz wycena portfela hipotek CHF" - dodała.

Rozmówcy PAP Biznes wskazują, że najbardziej prawdopodobne jest przejęcie mBanku przez podmiot działający już na polskim rynku, gdyż on mógłby osiągnąć na tej transakcji największe efekty synergii.

"Polski rynek bankowy jest dość trudny, zarówno pod względem konkurencyjności jak i niskiej rentowności, więc myślę, że jest mniejsze prawdopodobieństwo pozyskania inwestora z zewnątrz" - powiedziała Czajkowska-Bałdyga.

W połowie grudnia mBank podał strategię grupy na lata 2020-2023. Celem banku ma być wzrost zwrotu na kapitale netto do około 10,5 proc. w 2023 roku. Strategia zakłada również m.in. wypłatę dywidendy na poziomie 50 proc. zysku netto oraz wzrost (CAGR) wartości kredytów i depozytów o 6 proc., przychodów o 8 proc. i kosztów o 5 proc. w latach 2019-2023.

Strategia nie przesądza o przyszłości portfela kredytów frankowych. Commerzbank zapowiedział jednak wcześniej, że weźmie na siebie ryzyko związane z tym portfelem.

Rynek ocenia, że w tej transakcji nadal jest dużo niewiadomych, głównie dotyczą one wyceny portfela walutowych kredytów hipotecznych, które nie mają być przedmiotem transakcji.

Commerzbank ma ok. 70 proc. w udziału w akcjonariacie mBanku.

Pod koniec września zarząd i rada nadzorcza Commerzbanku zatwierdziły strategię biznesową "Commerzbank 5.0", która zakłada m.in. sprzedaż akcji mBanku. Według wcześniejszych informacji Commerzbank chce sprzedać polską spółkę do końca 2020 roku.

×
EEC Trends: poznaj megatrendy decydujące o przyszłości gospodarki, szansach rozwojowych i jakości życia. Osiem zróżnicowanych tematycznie i formalnie sesji, od dynamicznych debat poprzez indywidualne rozmowy na scenie po prezentacje dobrych praktyk i case studies. Już 25 lutego w Warszawie. Zarejestruj się!

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Commerzbank czeka na wstępne oferty zainteresowanych mBankiem - źródło

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.229.131.116
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!