PARTNERZY PORTALU

Oferta publiczna Kruka, warta max. ok. 395 mln zł brutto, ruszyła w czwartek

Pierwotna oferta spółki Kruk, zajmującej się windykacją wierzytelności, rozpocznie się 7 kwietnia od budowy księgi popytu, która potrwa do 18 kwietnia. Szacunkowa wartość oferty, obejmującej łącznie 9,3 mln akcji wynosi - na podstawie szacowanych przez spółkę wpływów z nowej emisji - max. ok. 395 mln zł brutto, wynika z informacji opublikowanych w prospekcie spółki.

Kruk chce sprzedać w ofercie publicznej 1,1 mln akcji serii D nowej emisji oraz 3,3-8,2 mln akcji należących do funduszu Enterprise Investors. Z emisji nowych akcji serii D spółka liczy na uzyskanie wpływów brutto w wysokości około 46,7 mln zł, wpływów netto - w wysokości ok. 43,3 mln zł. Nowi inwestorzy mogą stanowić max. 55% kapitału po IPO.

"Celem nowej emisji jest pozyskanie środków na zakupy pakietów wierzytelności. Oczekujemy w najbliższych latach 'tsunami' złych kredytów i dynamicznego wzrostu naszego rynku, który dotychczas rósł o ok. 25% rocznie. My rozwijaliśmy znacznie szybciej i ambicją zarządu jest, aby wysokie tempo utrzymać. Szacujemy, że powinniśmy zainwestować 1 mld zł w najbliższych latach, aby utrzymać pozycję rynkową w Polsce, więc oprócz nowej emisji możliwe są emisje obligacji na kilkadziesiąt mln zł" - powiedział prezes spółki Piotr Krupa podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w spółka wygrała przetarg na portfel wierzytelności w Czechach, a w 2012 roku wejdzie na Węgry. Obecnie Kruk jest liderem swojego rynku w Polsce i Rumunii. Prezes Kruka stwierdził, że spółka ma dobre opinie za granicą i liczy na znaczny udział inwestorów zagranicznych w ofercie.

Oferującym jest DI BRE Banku. W 2010 roku Kruk miał 36,1 mln zł zysku netto przy 164 mln zł przychodów. Spółka nie podała prognoz.

Według prezesa, w ciągu najbliższych 2-3 lat spółka zyski będzie przeznaczać na rozwój i nie przewiduje dywidendy. Dodał, że wskaźnik całkowity odzysk na portfelu do wpłaty wynosi w ciągu 6 lat 2,2, co jest poziomem osiąganym przez zachodnie firmy.

W dniu 13 kwietnia nastąpi podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej, w terminie 14-18 kwietnia będą przyjmowane zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych, w dniach 7 -18 kwietnia odbędzie się proces budowy księgi popytu, do godz. 8:00. W dniu 19 kwietnia zostanie ogłoszona cena akcji, ostateczna liczba akcji oferowanych oraz ostateczna liczba i rodzaj akcji oferowanych w poszczególnych transzach, zaś 19-21 kwietnia odbędzie się przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Z kolei 22 kwietnia spółka lub akcjonariusz sprzedający skieruje do inwestorów instytucjonalnych ewentualne zaproszenia do złożenia zapisów w przypadku nieobjęcia akcji. Do 26 kwietnia nastąpi przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych, z kolei 5 maja lub w zbliżonym terminie będzie pierwszy dzień notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW.

Kruk działa w dwóch obszarach. Prowadzi windykację na zlecenie banków, telekomów itp., w zamian za wynagrodzenie (ok. 30% przychodów) oraz skupuje portfele tzw. złych długów (pozostałe 70% przychodów)

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

SPÓŁKI

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Oferta publiczna Kruka, warta max. ok. 395 mln zł brutto, ruszyła w czwartek

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.82.241
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!