PARTNERZY PORTALU

Katowicki Holding Węglowy: debiut giełdowy na początku 2009 roku

Katowicki Holding Węglowy: debiut giełdowy na początku 2009 roku

Przygotowujący się do częściowej prywatyzacji Katowicki Holding Węglowy (KHW) chciałby zadebiutować na warszawskiej giełdzie najdalej w pierwszym kwartale 2009 roku - wynika z informacji spółki.

Wymienianą wcześniej kwotę ok. 600 mln zł, która miałaby być pozyskana z nowej emisji akcji, spółka traktuje jako minimalną, wynikającą z potrzeb inwestycyjnych w najbliższych latach.

- Ostateczna wartość emisji będzie wynikać z wyceny spółki oraz liczby akcji, jaką skierujemy do inwestorów. Spodziewamy się, że w sprzyjających warunkach rynkowych będziemy w stanie pozyskać nawet wyższą kwotę - ocenił w środę dyrektor biura zarządu KHW Jarosław Kwieciński.

W środę holding ogłosił przetarg na wybór doradcy finansowego w procesie przygotowań do prywatyzacji, który m.in. sporządzi wycenę spółki. Oferty zostaną otwarte 19 maja. Tydzień temu KHW wybrał już doradcę prawnego, o czym pisaliśmy już wcześniej, którym została kancelaria prawna White&Case Daniłowicz, Jurcewicz i Wspólnicy. Zobacz wiecej: White & Case doradcą prawnym KHW

Jak mówił Kwieciński, wybrano firmę z międzynarodowym doświadczeniem; holding spodziewa się bowiem, iż cześć akcji obejmą zagraniczni inwestorzy. Przygotowując emisję, KHW zamierza promować ją także poza granicami kraju, w centrach finansowych.

- Doświadczenie uczy, że zagraniczni inwestorzy cenią akcje spółek wydobywczych, traktując je jako stabilną, długoterminową inwestycję. Pewnym wyznacznikiem dla nas może też być obecna giełdowa emisja holenderskiej spółki NWR - właściciela czeskiego koncernu węglowego OKD, która lokuje swoje akcje w Londynie, Pradze i Warszawie - ocenił Kwieciński.

Prospekt emisyjny KHW powinien być gotowy jesienią tego roku. Wtedy też zostanie ustalona wielkość emisji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, inwestorzy będą mogli objąć nie więcej niż 35 proc. akcji spółki w podwyższonym dzięki emisji kapitale; ponad 50 proc. zachowa Skarb Państwa. Obecnie kapitał akcyjny KHW przekracza 300 mln zł.

Wkrótce KHW zamierza także wybrać firmę public relations, która zajmie się przygotowaniem promocji oferty KHW wśród inwestorów, ale także pomoże w komunikacji wewnętrznej. Dyrektor przypomniał, że upublicznienie spółki jest stałym tematem dialogu ze związkami zawodowymi, a w ubiegłorocznym referendum większość załogi poparła częściową prywatyzację.

KHW, obok kopalni "Bogdanka", będzie prawdopodobnie pierwszą węglową spółką notowaną na giełdzie. Częściowa prywatyzacja to jeden ze sposobów na pozyskanie kapitału na inwestycje. Plan zakłada, że do 2015 roku KHW przeznaczy na nie ok. 5,3 mld zł. W tym roku nakłady inwestycyjne przekroczą 730 mln zł, wobec 418 mln zł w 2007 r. Ok. 350 mln zł będzie pochodzić z obligacji, które będą wyemitowane nie wcześniej niż w czerwcu tego roku.

Katowicka Grupa Kapitałowa, skupiająca Katowicki Holding Węglowy i jedną kopalnię zależną, to druga pod względem wielkości polska spółka węglowa. Specjalizuje się w wysokiej jakości węglu energetycznym. Kopalnie grupy zatrudniają blisko 21,5 tys. osób (w tym roku przyjętych będzie blisko 2 tys. nowych pracowników) i wydobywają ok. 16-17 mln ton węgla rocznie.

W ubiegłym, trudnym dla holdingu roku, grupa wypracowała ok. 25 mln zł zysku netto, przy przychodach zbliżonych do 3 mld zł. KHW wypracowuje zyski stale od pięciu lat; w ubiegłych latach sięgały one prawie 100 mln zł rocznie. Plan na 2008 rok zakłada 57,8 mln zł zysku netto.

Docelowo, zgodnie z przyjętą strategią, holding składać się będzie z trzech kopalń zespolonych - dwie istnieją ("Śląsk-Wujek" i "Mysłowice-Wesoła"), trzecią utworzą za około trzy lata katowickie kopalnie "Staszic", "Murcki" i "Wieczorek"
×

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Katowicki Holding Węglowy: debiut giełdowy na początku 2009 roku

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.107.209
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!