Fundusz PFR wesprze Elemental Holding w USA

Zarząd Elemental Holding poinformował w piątek wieczorem o zawarciu umów inwestycyjnych z należącym do grupy PFR funduszem. Celem umów jest m.in. wsparcie w przejęciu amerykańskiej spółki.

Elemental Holding podpisał umowę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej zarządzanym przez PFR TFI.
Spółka celowa utworzona przez Elemental i fundusz przejmie dwie trzecie udziałów w amerykańskiej firmie.
Druga umowa dotyczy niemieckiej spółki z grupy Elemental.

Elemental Holding zawarł dwie umowy inwestycyjne z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez PFR TFI. Przedmiotem pierwszej z nich jest wsparcie funduszu w przejęciu amerykańskiej spółki.

Zobacz też: Elemental rusza za ocean

Mechanizm przejęcia – jak wynika z komunikatu spółki – będzie wyglądał następująco. Celem przejęcia jest amerykańska spółka PGM of Texas LLC. W komunikacie sprzed miesiąca w którym Elemental informował o swoich amerykańskich planach biznesowych napisano (nie wymieniając wszakże nazwy spółki), że „spółka pozyskuje odpady poprzez własną sieć zakupową rozmieszczoną w jedenastu lokalizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych. Zbiera ona i przetwarza rocznie około 2000 ton zużytych katalizatorów samochodowych”.

Zobacz też: Elemental chce pozyskać środki na bieżącą działalność i spłatę zadłużenia

- Spółka posiada zaawansowany technologicznie zakład recyklingu, wyposażony w linie do demontażu, separacji, cięcia oraz mielenia odpadów, a także profesjonalne laboratorium chemiczne – napisano również w komunikacie z początku listopada.

Przejmującym amerykańską spółkę, będzie specjalnie w tym celu utworzona spółka celowa (SPV) Elemental USA. Jej udziałowcami będą zależny od Elemental fundusz private eguity FInex oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Finex obejmie 51 proc. udziałów w SPV, zaś fundusz PFR – 49 proc. Finex i fundusz PFR za pośrednictwem SPV zamierzają nabyć 66 proc. udziałów PGM of Texas LLC.

- Pierwsza część ceny wynosi 12 024 tys. dolarów, wysokość drugiej części ceny uzależniona będzie od wysokości EBITDA PGM of Texas LLC za 2020 rok – czytamy w komunikacie.

Druga z umów dotyczy zakupu przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej od spółki zależnej Elemental – Tesla Recycling 32 proc. udziałów w jej spółce zależnej - RECAT GmbH z siedzibą w Sulzfeldw Niemczech.

Umowa przewiduje także obustronne opcje odkupu/sprzedaży udziałów w RECAT w następujących horyzontach czasowych: w okresie obowiązywania umowy, Fundusz będzie uprawniony do złożenia Tesla oświadczenia o zamiarze nabycia kolejnych udziałów reprezentujących 10 proc. kapitału zakładowego RECAT na tych samych warunkach na jakich Fundusz nabędzie pierwotnie nabywane udziały.

W okresie po upływie 3 lat od dnia nabycia przez Fundusz pierwszego udziału w wykonaniu umowy, na żądanie Funduszu, Elemental zobowiązany będzie do odkupienia od Funduszu wszystkich udziałów.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółki wchodzące w skład Grupy Elemental mają siedziby w krajach Unii Europejskiej (m.in. w Niemczech i Finlandii), Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU