Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Exact Systems, spółka zależna Work Service, jest zainteresowana akwizycją czterech spółek: francuskiej, rumuńskiej, tureckiej i marokańskiej. Spółki działają w branży outsourcingu i specjalizują się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego.
Jak podała spółka w komunikacie potencjalna transakcja ma przebiegać dwuetapowo. Term sheet zakłada w pierwszej kolejności zakup 75 proc. istniejących udziałów spółek, a następnie zakup pozostałych udziałów poprzez realizację przez Exact Systems Opcji Call lub poprzez realizację przez obecnych udziałowców spółek Opcji Put.
Łączna cena I etapu potencjalnej transakcji została ustalona na 8 mln euro Strony przewidują również mechanizmy korygujące cenę I etapu potencjalnej transakcji. Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów spółek docelowych ma być zawarta do dnia 14 października 2016 roku, a umowy sprzedaży udziałów spółek docelowych będą zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Exact Systems będzie mógł zrealizować Opcje Call do końca grudnia 2021 roku. Z kolei obecni udziałowcy spółek będą mogli skorzystać z Opcji Put w okresie od początku marca 2019 roku do końca grudnia 2021 roku.
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółek docelowych uzależnione jest od: pozytywnego wyniku due dilligence finansowego, podatkowego i prawnego w spółkach docelowych; zakończenia przez strony negocjacji dotyczących dokumentacji transakcyjnej; wyrażenia zgody na przeprowadzenie potencjalnej transakcji przez radę nadzorczą spółki zależnej.
Work Service SA jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.
Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl
PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU
DODAJ NOWY KOMENTARZ
