Wielka emisja eobuwie.pl dla spółki japońskiego SoftBanku

Wielka emisja eobuwie.pl dla spółki japońskiego SoftBanku
Emisja obligacji eobuwie podsumowuje proces umacniania struktury właścicielskiej eobuwie przed planowaną pierwszą ofertą publiczną w latach 2022-23. fot. mat. pras.

Spółka zależna CCC - eobuwie.pl - wyemitowała niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje własne o łącznej wartości 500 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane na rzecz na SVF II Motion Subco, spółki z grupy kapitałowej japońskiego Softbanku.

  • Jak wyjaśnia CCC, emisja obligacji eobuwie podsumowuje proces umacniania struktury właścicielskiej eobuwie przed planowaną pierwszą ofertą publiczną w latach 2022-23.
  • Grupa Softbank, czołowy globalny inwestor w sektorze technologii, przystępuje do inwestycji w eobuwie obok Cyfrowego Polsatu i A&R Investments (wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski), które niedawno zostały mniejszościowymi inwestorami eobuwie - podkreśla w raporcie CCC.
  • Wpływy z emisji obligacji mają być przeznaczone m.in. na przyspieszenie ekspansji międzynarodowej platform eobuwie i Modivo, w tym rozszerzenie możliwości logistycznych i uruchomienie nowych usług takich jak marketplace
Łączna wartość emisji obligacji wynosi 500 mln zł. Obligacje wyemitowano na warunkach określonych w umowie subskrypcyjnej i inwestycyjnej, zawartej przez CCC Shoes & Bags oraz eobuwie.pl ze spółką Softbanku 2 lipca 2021 r. Jak wyjaśnia w raporcie firma, środki z tytułu emisji zostały już w całości przekazane na rzecz eobuwie.pl.

Zgodnie z zapisami umowy zawartej między CCC Shoes & Bags a spółką z grupy Softbanku, obligacje zostaną automatycznie zamienione na akcje eobuwia w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji eobuwia, jak również innych podobnych transakcji określonych w warunkach emisji obligacji.

Dobrowolna zamiana obligacji na akcje według decyzji spółki Softbanku może zostać wykonana w oparciu o ustaloną wartość (ang. equity value) eobuwie na poziomie 6 mld zł.

Stopa oprocentowania obligacji jest stała i wynosi 6,99 proc. w skali roku, przy czym odsetki będą kapitalizowane kwartalnie i zostaną rozliczone z chwilą wykupu obligacji lub zamiany na akcje (w przypadku zamiany na akcje odsetki będą płatne również w akcjach).

Zgodnie z założeniami, obligacje mają być wykupione przez eobuwie 23 sierpnia 2024 r., o ile nie zostaną wcześniej zamienione na akcje lub spłacone.

Jak doprecyzowuje w raporcie spółka, akcje eobuwia obejmowane przez spółkę Softbanku w wyniku zamiany obligacji zamiennych będą emitowane po cenie rynkowej akcji eobuwia z uzgodnionym dyskontem względem wartości rynkowej po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zależnym od daty konwersji (dyskonto na poziomie 9,5 proc. do 12 miesiąca od emisji, powiększane następnie co miesiąc), jednak nie wyższej niż 600 zł za akcję, co odzwierciedla wartość (ang. equity value) eobuwia na poziomie 6 mld zł.

Inwestor jest także uprawniony do wskazania jednej osoby, która zostanie powołana w skład rady nadzorczej eobuwia.

„Emisja obligacji konkluduje proces umacniania struktury właścicielskiej eobuwie przed planowaną pierwszą ofertą publiczną w latach 2022-23. Grupa Softbank, czołowy globalny inwestor w sektorze technologii, przystępuje do inwestycji w eobuwie obok Cyfrowego Polsatu (wiodącej spółki telekomunikacyjnej w Polsce) i A&R Investments (akcjonariusza w spółce InPost, wiodącej spółki z sektora usługi logistycznych), które niedawno zostały mniejszościowymi inwestorami eobuwie […]. Wpływy z emisji obligacji zostaną między innymi przeznaczone na przyspieszenie ekspansji międzynarodowej platform eobuwie i Modivo, w tym rozszerzenie możliwości logistycznych i uruchomienie nowych usług takich jak marketplace” – czytamy w raporcie CCC.

Przypomnijmy, że pod koniec marca br. grupa CCC odpisała z Cyfrowym Polsatem i kontrolowaną przez Rafała Brzoskę spółką A&R Investments Limited umowy sprzedaży 20 proc. akcji eobuwia za łącznie 1 mld zł.

Czytaj więcej: CCC skusiło Zygmunta Solorza i Rafała Brzoskę

 

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

SPÓŁKI

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Wielka emisja eobuwie.pl dla spółki japońskiego SoftBanku

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.204.31
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!