Konsorcjum otrzymało cztery wiążące oferty na zakup Polkomtela

Wszystkie cztery grupy inwestorów dopuszczone do due diligence Polkomtela złożyły wiążące oferty na zakup operatora sieci Plus, wynika z informacji agencji ISB. W piątek o godzinie 16:00 minął termin składania takich ofert. Do ostatecznych rozmów może zostać dopuszczony więcej niż jeden inwestor, wynika z informacji źródła zbliżonego do transakcji.

Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod tym linkiem.

Już z wcześniejszych informacji wynikało, że oferty złożą wszystkie strony, które przeprowadziły badanie Polkomtela: TeliaSonera, Konsorcjum Telenor z funduszem Bain Capital, Apax Partners oraz sojusz Zygmunta Solorz-Żaka z grupą funduszy. Wahać miał się ten ostatni. O tym, że złożył ofertę poinformowała na swoich stronach "Rzeczpospolita". Oficjalnego potwierdzenia innych zainteresowanych nie ma.

Wcześniej m.in. analitycy UniCredit CAIB oceniali, że faworytami do zakupu Polkomtela mogą być TeliaSonera i konsorcjum Zygmunta Solorza-Żaka, które wydają się być najbardziej zmotywowane do przeprowadzenia transakcji. Z informacji ISB wynika, że ostatecznego zwycięzcy możemy nie poznać szybko, a do ostatecznej fazy negocjacji może zostać zakwalifikowany jeden podmiot.

Analitycy UniCredit CAIB oceniają, że cena transakcji powinna być zbliżona do 17 mld zł, czyli ok. 6-krotności zysku EBITDA. Medialne spekulacje mówiły nawet o 18 mld zł, przy czym pojawiły się też pogłoski, że ostateczna cena może być niższa. Np. z deklaracji TeliaSonera wynikało, że jest skłonna zapłacić ok. 16 mld zł.

Akcjonariusze Polkomtela to: PKN Orlen (24,39%), KGHM Polska Miedź (24,39%), Vodafone (24,39%), PGE (21,85%) i Węglokoks (4,98%)